Organizaciones
Miembros
La página Miembros permite a los propietarios de la organización gestionar todos los usuarios dentro de su organización, manejar asignaciones a proyectos y controlar el acceso a través de invitaciones. Este es el centro principal para la gestión de usuarios y el control de acceso.
Acceso a la Gestión de Miembros
Ruta de Navegación:
Solo los usuarios con rol de Propietario de Organización pueden acceder a la interfaz de gestión de Miembros.
Descripción General de la Interfaz de Miembros
Pestaña Usuarios
Visualización de la Lista de Usuarios
La lista principal de usuarios muestra todos los miembros activos de su organización:
| Columna | Descripción | Interacción |
|---|---|---|
| Casilla de selección | Seleccionar usuarios para acciones en lote | Los organizadores no pueden ser seleccionados |
| Avatar | Foto de perfil del usuario e insignia | Muestra información básica del usuario al pasar el cursor |
| Nombre | Nombre completo del usuario | Enlaza al perfil del usuario (si está disponible) |
| Correo | Dirección de correo electrónico del usuario | Clicable para enviar correo |
| Menú de Acciones (⋮) | Acciones individuales del usuario | Menú contextual con opciones específicas del usuario |
Visualización de Información del Usuario
Cada fila de usuario muestra:
- Avatar e Insignia: Foto de perfil con estado de verificación
- Nombre y Título: Nombre completo y rol organizacional
- Dirección de Correo: Correo de contacto para el usuario
- Etiqueta de Organización: Indicación visual de membresía organizacional
- Moniker: Identificador único (referencia interna)
Búsqueda y Filtro
Funcionalidad de Búsqueda:
- Búsqueda en tiempo real por nombre y correo
- Coincidencia insensible a mayúsculas y minúsculas
- Busca en todas las columnas visibles
- Limpiar búsqueda con tecla ESC o botón de limpiar
Opciones de Ordenamiento:
- Ordenar por nombre (alfabético)
- Ordenar por correo (alfabético)
- Alternar orden ascendente/descendente
Acciones en Lote
Cuando se seleccionan múltiples usuarios, aparece la barra de herramientas de acciones en lote:
Asignar Usuarios a Proyectos
- Abre modal para asignación a proyectos
- Seleccionar múltiples proyectos simultáneamente
- Configurar roles por proyecto
- Aplicar el mismo rol en todos los proyectos seleccionados o configurar individualmente
Eliminar Usuarios Seleccionados
- Elimina permanentemente los usuarios de la organización
- Requiere diálogo de confirmación
- Los usuarios pierden acceso a todos los proyectos de la organización
- Los organizadores no pueden ser eliminados (primero deben ser transferidos)
- No se pueden eliminar propietarios de organización a menos que sean el último propietario
Acciones Individuales del Usuario
Haga clic en el menú ⋮ en cualquier fila de usuario para acceder a acciones individuales:
| Acción | Descripción | Disponibilidad |
|---|---|---|
| Editar Usuario | Modificar información del usuario y roles | Todos los usuarios no organizadores |
| Asignar Proyectos | Agregar usuario a proyectos específicos con roles | Todos los usuarios incluyendo organizadores |
| Eliminar de la Organización | Eliminar usuario de la organización | Solo usuarios no organizadores |
| Transferir Propiedad | Convertir usuario en propietario de organización | Solo usuarios no propietarios |
| Restablecer Contraseña | Enviar correo de restablecimiento de contraseña | Todos los usuarios |
| Reenviar Invitación | Reenviar invitación pendiente | Solo usuarios pendientes |
Pestaña Invitaciones
Gestión de Invitaciones
La pestaña Invitaciones muestra todas las invitaciones pendientes y su estado:
Estado de Invitación
| Estado | Descripción | Acciones Disponibles |
|---|---|---|
| Activa | Invitación enviada, aún no aceptada | Reenviar, Cancelar, Extender |
| Pendiente | En proceso o siendo enviada | Reenviar, Cancelar |
| Expirada | El período de invitación ha pasado | Reenviar, Eliminar, Extender |
| Aceptada | El usuario se ha unido a la organización | Sin acciones (usuario movido a lista principal) |
Ciclo de Vida de la Invitación
- Enviar Invitación: El propietario de la organización envía la invitación por correo
- Período Activo: La invitación permanece válida por tiempo configurable (predeterminado: 7 días)
- Aceptar/Rechazar: El usuario acepta o rechaza la invitación
- Expiración: Si no es aceptada, la invitación expira y puede ser reenviada
Acciones de Invitación
| Acción | Descripción | Cuándo está Disponible |
|---|---|---|
| Reenviar | Enviar correo de invitación nuevamente | Invitaciones activas o expiradas |
| Cancelar | Cancelar invitación pendiente | Invitaciones activas o pendientes |
| Extender | Agregar más tiempo antes de la expiración | Invitaciones activas o expiradas |
| Editar | Modificar rol y asignaciones de proyectos | Solo invitaciones activas |
| Eliminar | Eliminar invitación expirada | Solo invitaciones expiradas |
Modal Invitar Usuarios
Cree nuevas invitaciones de usuario a través del modal completo de invitación:
Configuración de Invitación
| Campo | Descripción | Valor Predeterminado |
|---|---|---|
| Dirección de Correo | Correo del destinatario para la invitación | Requerido |
| Rol de Organización | Rol del usuario dentro de la organización | Usuario |
| Asignaciones a Proyectos | Proyectos específicos y roles por proyecto | Ninguno |
| Días de Expiración | Cuánto tiempo permanece válida la invitación | 7 días |
| Mensaje Personalizado | Mensaje personal en correo de invitación | Opcional |
| Correo de Bienvenida | Enviar correo de bienvenida con instrucciones | Habilitado |
Tipos de Asignación a Proyectos
| Tipo de Asignación | Descripción | Caso de Uso |
|---|---|---|
| Propietario | Control total sobre proyecto específico | Líderes de proyecto, administradores |
| Admin | Puede gestionar proyecto, pero no eliminar proyecto o transferir proyecto | Miembros senior del equipo |
| Uso | Puede editar contenido del proyecto, ejecutar trabajos, gestionar conectores | Miembros regulares del equipo |
| Observador | Acceso de solo lectura, no puede modificar o ejecutar | Auditores, partes interesadas |
Roles de Usuario y Permisos
Roles a Nivel de Organización
| Rol | Capacidades | Uso Típico |
|---|---|---|
| Propietario de Organización | Control total de la organización, puede gestionar todas las configuraciones, usuarios, proyectos | Administradores principales |
| Admin | Gestión organizacional limitada, no puede cambiar configuraciones fundamentales | Gestores de equipo |
| Usuario | Acceso básico solo a proyectos asignados | Miembros regulares del equipo |
Roles a Nivel de Proyecto
Los usuarios pueden tener diferentes roles en diferentes proyectos dentro de la misma organización. Esto permite un control de acceso flexible basado en necesidades específicas del proyecto.
Modal de Asignación a Proyectos
Gestione las asignaciones de usuarios a través de la interfaz dedicada:
Características de Asignación
- Asignación en Lote: Asignar múltiples usuarios a múltiples proyectos simultáneamente
- Configuración de Roles: Establecer diferentes roles para diferentes proyectos
- Aplicación de Plantillas: Aplicar el mismo rol en todos los proyectos o configurar individualmente
- Modo Vista Previa: Revisar asignaciones antes de aplicarlas
Seguridad y Cumplimiento
Control de Acceso
- Solo los propietarios de organización pueden gestionar miembros e invitaciones
- Los permisos basados en roles evitan la escalada de privilegios
- El registro de auditoría registra todos los cambios de membresía con timestamps y atribución de usuario
Seguridad de Correo
- Las invitaciones usan tokens seguros y con límite de tiempo
- Las direcciones de correo son validadas antes del envío de invitaciones
- Restricciones opcionales de dominio de correo para mayor seguridad
Características de Cumplimiento
- Todas las acciones de membresía se registran en el trail de auditoría
- Políticas de retención de datos para historial de invitaciones
- Capacidades de exportación para informes de cumplimiento
Mejores Prácticas
Gestión de Usuarios
- Revise regularmente la lista de usuarios activos y elimine usuarios inactivos
- Use convenciones de nombres consistentes para roles en todos los proyectos
- Establezca tiempos de expiración apropiados para invitaciones (7-14 días típico)
- Mantenga la lista de usuarios organizada eliminando empleados que se fueron oportunamente
Asignación a Proyectos
- Asigne permisos mínimos necesarios (principio de menor privilegio)
- Use roles específicos de proyectos en lugar de roles organizacionales elevados
- Auditoría regular de asignaciones de usuarios para asegurar acceso apropiado
- Documente mapas de roles para cumplimiento y fines de capacitación
Proceso de Invitación
- Incluya mensajes de bienvenida con información importante
- Proporcione instrucciones claras para nuevos usuarios
- Haga seguimiento de invitaciones pendientes antes de que expiren
- Considere procesos de incorporación de usuarios para nuevos miembros de la organización
Solución de Problemas
Problemas Comunes
Problema: El usuario no puede recibir el correo de invitación Soluciones:
- Verifique que la dirección de correo sea correcta y entregable
- Verifique la carpeta de spam y filtros de correo
- Confirme que el dominio de correo no esté bloqueado
- Reenvíe la invitación con mensaje actualizado
Problema: El usuario no puede acceder a los proyectos de la organización después de aceptar Soluciones:
- Verifique que las asignaciones a proyectos fueron configuradas correctamente
- Revise que los roles del usuario sean apropiados para los proyectos
- Confirme que el usuario ha aceptado la invitación (no solo hizo clic en el correo)
- Intente actualizar los permisos de sesión del usuario
Problema: No se puede eliminar propietario de organización Soluciones:
- Transfiera la propiedad a otro usuario primero
- Asegure que al menos un propietario de organización permanezca
- Verifique que la transferencia de propiedad fue procesada correctamente
Problema: Las acciones en lote no funcionan Soluciones:
- Verifique que ha seleccionado al menos un usuario
- Revise que tiene permisos de propietario de organización
- Confirme que ninguno de los usuarios seleccionados está protegido (organizadores)
- Actualice la página e intente la selección nuevamente
API e Integración
Endpoints de Gestión de Usuarios
La interfaz de miembros proporciona acceso a:
- Creación de usuarios y gestión de invitaciones
- Asignación y modificación de roles
- Control de acceso a proyectos
- Trails de auditoría de membresía
Puntos de Integración
- Conecte con proveedores de identidad externos a través de autenticación configurada
- Implemente flujos de trabajo personalizados de incorporación de usuarios
- Exporte datos de membresía para sistemas RRHH externos
- Automatice aprovisionamiento y desaprovisionamiento de usuarios
Documentación Relacionada
- Descripción General de la Organización - Gestionar estructura organizacional
- Configuración General - Configuración de la organización
- Configuración de Roles - Conjuntos de permisos personalizados
- Configuración del Proyecto - Gestión de usuarios a nivel de proyecto
- Configuración de Seguridad - Autenticación y control de acceso